Les points forts et l'attrait du métier
Évolution vers d’autres types de clientèle, notamment vers le marché des professionnels ou vers des fonctions managériales, par promotion interne, ou en intégrant un cycle de formation supérieure dans le cadre de la formation continue, très développée dans le secteur bancaire.
Objectifs de la formation
Le ou la titulaire du diplôme exerce son activité dans le secteur bancaire, financier et assurantiel. Relevant d’un établissement ou d’un réseau d’établissements, il ou elle travaille au sein de structures variées, en face à face avec le client et/ou à distance, à l’aide d’outils technologiques évolutifs. Le ou la diplômé·e exerce des missions qui se situent au cœur de l’activité économique. En conséquence, sa connaissance de l’environnement et du secteur financier, en constante évolution, est approfondie.
À l’issue de la formation, l’apprenti·e sera capable de :
• Réaliser les opérations courantes et/ou suivre leur réalisation par le client
• Mettre en avant les offres complémentaires
• Contrôler la conformité et la complétude d’un dossier client
• Traiter les alertes et les situations en fonction de leurs niveaux de risques
• Proposer une offre de services adaptée aux situations de vulnérabilité et d’illectronisme
• Former et accompagner le client à l’utilisation des services à distance
• Mettre en œuvre les mesures de sécurité et de précaution lors de l’utilisation des outils numérique
• Analyser les écarts entre objectifs commerciaux et réalisations
• Décliner au niveau local les actions commerciales définies par l’établissement
• Traiter les opportunités commerciales générées par le système d’information
• Identifier les risques et opportunités de la situation du client et du fonctionnement du compte
Contenu de la formation
Domaine général
Culture générale et expression
Langue vivante étrangère
Bloc facultatif : Communication en langue vivante étrangère 2
Bloc facultatif : Certification professionnelle
Bloc facultatif : Engagement étudiant
Domaine professionnel
Accompagnement du parcours du client de services bancaires et financiers
Développement commercial
Conseil et expertise en solutions bancaires et financières
Veille organisationnelle, juridique, économique et sectorielle
Domaine
Début de formation
Durée de formation en centre
1350 h – 2 ans
Public visé
Pré-requis
Sans condition d’âge pour les personnes :
- Reconnues travailleur handicapé,
- ayant un projet de création ou de reprise d’entreprise nécessitant le diplôme,
- inscrites sur la liste des sportifs de haut niveau
Niveau d'entrée
Niveau de sortie
Type de formation
Code de la formation
Lieu de formation
Accessibilité handicap
Contact
Coordonnatrice pédagogique : Agnès RAGOT (référente handicap) / Chargée de développement apprentissage : Mélie CASTELAIN / Référent mobilité : Mickaël Langlet 03 81 48 12 30
Poursuite des études
DU diplôme d’ingénierie en technique banque-assurance
Licence Pro mention Assurance, banque, finance : chargé de clientèle
Licence Pro mention Assurance, banque, finance : supports opérationnels
Diplôme du programme grande école de BBS
Diplôme du programme grande école de l’ESSCA
Les emplois visés
Agent·e général·e d’assurances
Chargé·e de clientèle banque
Conseiller·ère microcrédit
Courtier·ère
Guichetier·ère
Modalités
Elles s’appuient sur des méthodes de travail actives et participatives afin de renforcer la confiance, dynamiser l’envie d’apprendre, améliorer l’autonomie et favoriser les échanges.
Référent, expert en apprentissage, en charge de votre parcours en centre et de votre suivi pour les périodes en entreprise.
- Alternance 3 jours en centre de formation et 2 jours en entreprise
- ou 3 semaines en centre de formation et 2 semaines en entreprise
* Nous contacter et/ou contacter l’UFA concernée
Les entrées en formation se font en septembre, les entrées hors périodes sont possibles et étudiées au cas par cas afin de pouvoir respecter les conditions réglementaires et celles du référentiel de l’examen.
(Statistiques pour les années scolaires 2020-2021 et 2021-2022 cumulées)
Lieux de formation
UFA Lycée Claude-Nicolas LEDOUX
14 rue Alain Savary
25000 BESANÇON
Tél : 03 81 48 18 18
Consulter le site internet
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