Les points forts et l'attrait du métier
Évolution vers d’autres types de clientèle, notamment vers le marché des professionnels ou vers des fonctions managériales, par promotion interne, ou en intégrant un cycle de formation supérieure dans le cadre de la formation continue, très développée dans le secteur bancaire.
Objectifs de la formation
Le ou la titulaire du diplôme exerce son activité dans le secteur bancaire, financier et assurantiel. Relevant d’un établissement ou d’un réseau d’établissements, il ou elle travaille au sein de structures variées, en face à face avec le client et/ou à distance, à l’aide d’outils technologiques évolutifs. Le ou la diplômé·e exerce des missions qui se situent au cœur de l’activité économique. En conséquence, sa connaissance de l’environnement et du secteur financier, en constante évolution, est approfondie.
À l’issue de la formation, l’apprenti·e sera capable de :
- Réaliser les opérations courantes et/ou suivre leur réalisation par le client
- Mettre en avant les offres complémentaires
- Contrôler la conformité et la complétude d’un dossier client
- Traiter les alertes et les situations en fonction de leurs niveaux de risques
- Proposer une offre de services adaptée aux situations de vulnérabilité et d’illectronisme
- Former et accompagner le client à l’utilisation des services à distance
- Mettre en œuvre les mesures de sécurité et de précaution lors de l’utilisation des outils numérique
- Analyser les écarts entre objectifs commerciaux et réalisations
- Décliner au niveau local les actions commerciales définies par l’établissement
- Traiter les opportunités commerciales générées par le système d’information
- Identifier les risques et opportunités de la situation du client et du fonctionnement du compte
Contenu de la formation
Domaine général
- Culture générale et expression
- Langue vivante étrangère
- Bloc facultatif : Communication en langue vivante étrangère 2
- Bloc facultatif : Certification professionnelle
- Bloc facultatif : Engagement étudiant
Domaine professionnel
- Accompagnement du parcours du client de services bancaires et financiers
- Développement commercial
- Conseil et expertise en solutions bancaires et financières
- Veille organisationnelle, juridique, économique et sectorielle
Formation
Domaine
Tertiaire - Commerce - Vente
Début de formation
Septembre 2026
Durée de formation en centre
1350 h – 2 ans
Public visé
Tout public
Pré-requis
Avoir entre 15 et 29 ans révolus (possibilité de dérogations)
Sans condition d’âge pour les personnes :
- Reconnues travailleur handicapé,
- Ayant un projet de création ou de reprise d’entreprise nécessitant le diplôme,
- inscrites sur la liste des sportifs de haut niveau
Niveau d'entrée
Niveau de sortie
Niveau 5 (BAC+2)
Type de formation
Formation diplômante
Code de la formation
Contact
Lieu de formation
Accessibilité handicap
Un référent handicap est à votre écoute pour l'analyse de vos besoins spécifiques et l'adaptation de votre formation.
Contact
Inscription pour votre formation
Contacter l’UFA (en bas de page)
Pour vos demandes spécifiques liées :
- La formation et vos besoins spécifiques : Coordonnatrice pédagogique et référente handicap, Agnès RAGOT
- Promotion de l’apprentissage (Salons, forum) : Chargée de développement apprentissage, Mélie CASTELAIN
- Les mobilités internationales : Référent mobilité, Mickaël Langlet
Contactez le CFA académique de Franche-Comté au 0381481230
Poursuite des études
- DU diplôme d’ingénierie en technique banque-assurance
- Licence Pro mention Assurance, banque, finance : chargé de clientèle
- Licence Pro mention Assurance, banque, finance : supports opérationnels
- Diplôme du programme grande école de BBS
- Diplôme du programme grande école de l’ESSCA
Les emplois visés
- Agent·e général·e d’assurances
- Chargé·e de clientèle banque
- Conseiller·ère microcrédit
- Courtier·ère
- Guichetier·ère
Modalités
Formation en présentiel basée sur la pédagogie d’alternance avec des périodes en centre complétées par des périodes en entreprises dont les objectifs ont été définis en début de formation.
Elles s’appuient sur des méthodes de travail actives et participatives afin de renforcer la confiance, dynamiser l’envie d’apprendre, améliorer l’autonomie et favoriser les échanges.
Équipe pluridisciplinaire expérimentée, personnel de l’éducation nationale connaissant parfaitement les objectifs du diplôme proposé.
Référent, expert en apprentissage, en charge de votre parcours en centre et de votre suivi pour les périodes en entreprise.
Epreuves écrites ponctuelles et épreuves en CCF (contrôle en cours de formation)
Selon les UFA* (Unité de formation par apprentissage) :
- Alternance 3 jours en centre de formation et 2 jours en entreprise
- ou 3 semaines en centre de formation et 2 semaines en entreprise
* Nous contacter et/ou contacter l’UFA concernée
Le délai de traitement moyen pour le traitement d’un contrat est de 15 jours. L’inscription définitive est conditionnée par la signature d’un contrat d’apprentissage avec une entreprise dont le secteur d’activité correspond à la qualification recherchée.
Les entrées en formation se font en septembre, les entrées hors périodes sont possibles et étudiées au cas par cas afin de pouvoir respecter les conditions réglementaires et celles du référentiel de l’examen.
La formation est prise en charge pour l'apprenti.e par l'opérateur de compétences (OPCO) ou le Service Public.
Référentiel unique avec l'ensemble des niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage : Septembre 2025 : Fichier ZIP 29.3 Mo (Version du 30/04/2026 - intégrant les NPEC définis lors de la procédure complémentaire 2025 + mise à jour des codes RNCP) : https://www.francecompetences.fr/referentiels-et-bases-de-donnees/
Consultez les taux d’insertion et de poursuite d’études par formation : https://www.inserjeunes.education.gouv.fr/diffusion/etablissement?id_uai=0251780Z
(Statistiques pour les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024 cumulée)
Diplôme délivré par le Ministère de l'Éducation Nationale
CFA académique de Franche-Comté - 11 bis rue Nicolas Bruand - 25000 Besançon - Siret 182 500 231 00044.
Lieux de formation
UFA Lycée Claude-Nicolas LEDOUX
- 14 rue Alain Savary
BP 1327
25000 BESANÇON - Tél : 03 81 48 18 18
- Consulter le site internet
- 14 rue Alain Savary
Dernière modification
14/10/2026